WICFUD供应链日报2026.8.25

作者： vch13183234

发布于： 2026-08-25 14:58

分类：新闻资讯

WICFUD供应链日报

Supply Chain Daily News

每日国内外供应链最新动态（AI汇总）

更新时间：2026年8月25日 09:14

国内供应链新闻（20条）

[01] 安世中国推出全国产化12英寸车规晶圆平台：国产化比例从不足20%提升至近100%，6款主推MOS降价30%抢市场

蓝鲸新闻8月24日报道，在遭遇海外晶圆断供近一年后，安世中国8月23日正式推出12英寸车规级晶圆平台及多件基于此的功率半导体产品，国产化比例已从原来的不足20%提升至近100%。闻泰科技2026年半年报中已披露，公司上半年实现MOSFET、逻辑IC等产品的中国区供应链闭环，并全面推进晶体管（含ESD/TVS等保护类器件）产品向12英寸工艺平台升级，产能将在2026年下半年逐步释放。安世中国CEO张秋明介绍，12英寸晶圆面积是8英寸的2.25倍，单片合格芯片产出量提升2.2至2.5倍，同等产出规模下晶圆制造成本显著下降。新品迭代周期缩短至6-12个月，国内交付时间从海外12-16周压缩至4-6周。安世中国选择以价换量，包括6款主推MOS产品电商价格下降30%、四款通用物料产品价格降幅达20%以上。市场普遍涨价背景下，安世中国凭借12英寸晶圆厂产能的释放补足客户缺货缺口。功率半导体市场整体处于涨价周期，上半年行业平均价格同比上涨约15%-20%，部分厂商仍在酝酿第三轮涨价。

来源：蓝鲸新闻 / 闻泰科技 / 安世中国 | 日期：2026-08-24

[02] Gartner预测：全球半导体市场2026年规模将达1.55万亿美元同比增92%，2027年逼近1.94万亿

Gartner 8月25日发布最新预测显示，全球半导体市场正迎来新一轮的爆发期。2025年全球芯片营收约为8090亿美元，2026年将飙升至1.55万亿美元，同比增幅高达92%；2027年有望进一步逼近1.94万亿美元，整个行业将在两年内实现规模跨越。此轮增长的核心引擎来自存储芯片：2025年存储市场规模约2200亿美元，2026年将猛增至8370亿美元，2027年突破1万亿美元大关，占比从2025年的27%升至2026年的54%，首次占据半壁江山。背后推手是AI驱动的"超级周期"，受HBM及AI服务器需求拉动，2026年DRAM营收预计激增246.6%，NAND闪存飙升371.9%，供需紧张推动价格周期持续上行。非存储领域同样表现稳健，2026年预计增长22%至7180亿美元，CPU、网络芯片、光互连等AI基础设施全链条受益。AI数据中心在半导体采购中的占比将从2026年的36.5%提升至2030年的53%以上。

来源：Gartner / 雪球财经 / 半导体产业纵横 | 日期：2026-08-25

[03] 连云港港智慧化升级：从30米高空"手搓活"到远控室"抓娃娃"，IGV智能导引车运载量提升150%

8月25日现代快报报道，作为全国11个国际枢纽海港之一，连云港港2025年集装箱吞吐量达715.98万标箱，过去装卸全靠码头司机"手搓"。2026年1月，连云港港智能化集装箱码头ECS（智能设备调度与控制系统）上线运行，整合5G网络、边缘计算、人工智能等前沿技术，未来将实现"岸桥装卸—IGV转运—场桥堆存—集卡调度"自动化全流程作业闭环。GTOS码头生产系统与ECS系统完成对接联动，码头的生产调度、设备运行、现场作业实现全流程智能化管理。新一代IGV智能导引运输车身长15米，额定载荷65吨，具备L4级自动驾驶能力，可稳稳背负两个标准集装箱在码头飞驰，运载量较传统方式提升150%。二期将改造50余万平方米场地，部署更多自动化设备和无人运输车辆。中欧班列方面，中哈连云港物流合作基地累计开行国际货运班列突破8000列，今年6月单月开行量首次突破100列；新亚欧陆海联运数据大通道实现16国运踪可视化；首创混拼模式使企业物流成本降低73%。

来源：现代快报 / 连云港港口集团 | 日期：2026-08-25

[04] 中欧班列（西安）今年向欧洲15国输送制冷家电超34000台：搭建贯通亚欧的"清凉通道"，12天抵德国

8月24日西安国际港站一列满载国产品牌空调产品的X8151次中欧班列缓缓驶出，经阿拉山口口岸出境，一路穿越中亚、东欧多国，最快12天即可抵达德国曼海姆。今年以来，中欧班列（西安）已累计向欧洲15个国家输送空调、风扇等制冷家电超34000台，搭建起贯通亚欧的"清凉通道"。本轮欧洲热浪高温拉动国内制冷家电出口持续走强，对欧空调出口同比增长43.2%，中国品牌在欧洲空调市场份额达41%。西安国际港站以"班列+产业"为核心，持续优化冷藏箱恒温控制、跨境铁路时效衔接与境外分拨配送。该班列释放信号：中欧班列正从单一集装箱运输升级为"产业出海基础设施"，通过稳定、高效、可预期的全程时刻表，承接中国家电、家居、电子等高时效要求行业的出海口替代选项，缓解海运时效波动与港口拥堵的不确定性。

来源：西安发布 / 国际港务区 / 西安海关 | 日期：2026-08-24

[05] 内蒙古1—7月中欧班列过境规模稳居全国首位：进出境6354列同比增23.6%，全国占比48.9%

据内蒙古自治区商务厅消息，1—7月全自治区进出境中欧班列6354列、同比增长23.6%，全国占比达48.9%，过境规模位居全国第一。分口岸看，满洲里口岸进出境中欧班列3487列、同比增长34.1%；二连浩特口岸进出境中欧班列2867列、同比增长12.8%。东、中两大主通道协同发力、量势齐升。截至目前内蒙古已构建起"二连浩特—满洲里"双口岸双通道并行运作的格局，承担全国近一半中欧班列的过境任务，成为"亚欧大陆桥"的核心枢纽。下一步，内蒙古将推进智慧口岸建设、满洲里和二连浩特综合保税区扩容、海外仓布局、口岸多式联运基础设施升级，加快打造向北开放桥头堡。

来源：内蒙古自治区商务厅 / 内蒙古口岸公众号 | 日期：2026-08-25

[06] 辽港集团大连港前7月海铁联运增30%：4条主力陆向通道量势齐升，沈阳/长春/大庆/赤峰辐射东北腹地

央广网大连8月25日消息，辽港集团大连港多式联运陆向通道建设全面铺开，前7个月沈阳、长春、大庆、赤峰4条主力陆向通道海铁联运量同比增长超30%，通道集聚效应与辐射能力加速释放。大连港聚焦重点内陆城市系统推进多式联运网络布局，针对货种特性与生产节奏定制物流方案，如为沈阳汽车厂商加密班次以满足零部件高时效需求。稳定密集的班列网络强化港口对腹地货源的集聚能力，推动辽港由传统装卸转运节点向供应链组织中心与区域开放门户转型，为大连口岸外贸稳定增长提供支撑。"班列+产业"模式带动腹地货源加速集聚，本轮海铁联运增长对东北汽车、机械、化工等产业出海形成关键支撑。依托大连港的环渤海—东北亚航线网络，叠加多式联运政策红利，预计年内海铁联运箱量将延续25%以上同比增速。

来源：央广网 / 辽港集团 / 大连港 | 日期：2026-08-25

[07] 平陆运河分析：缩短航程560公里不替代长江，但重构云贵川渝出海路径，单吨运费节省20%-30%

8月25日"说点正经的"分析指出，平陆运河对长江航运的替代效应被高估。长江干线2025年港口吞吐量达42亿吨，内贸运输占比高达87%，绝大部分货运在沿江各省之间倒短，与平陆运河无替代关系。真正能分流的长江出海货流仅限于云贵川渝经长江发往东南亚的小部分。重庆港上半年1.18亿吨吞吐量主要依托长江水系经上海洋山港联通全球远洋航线，北部湾港目前63条外贸航线短期内难以承接高附加值货流。但平陆运河真正改变的是云贵大宗散货出海路径：广西华银铝业氧化铝切换水运后每吨运费节省20%-30%；贵州磷煤化工产品依托黄百铁路、百色水利枢纽、富宁港铁水联运网络找到低成本大运量南向出海通道。贵州省多式联运企业联盟2026年5月挂牌，专门统筹对接。平陆运河长期价值在于为西南地区提供出海口"选择题"，带动整体物流成本下降。长江干线继续承担面向欧美、东北亚的高附加值货流和沿江内贸周转，平陆运河承接面向东盟的大宗散货，双方互补而非替代。

来源：今日头条 / 说点正经的 / 交通运输部长江航务管理局 | 日期：2026-08-25

[08] 长三角至京津冀电商多式联运班列首次开行：8月19日无锡南站始发，每周一图定6列常态化运行

8月20日《人民日报》报道，中国铁路上海局集团有限公司消息：一列载有日用百货、服装饰品等电商货物的多式联运快速班列8月19日从江苏无锡南站平稳驶出，一路向北驶往天津周李庄站，标志着长三角至京津冀方向的电商多式联运快速班列成功开行，也是华东地区首次开行直达京津冀方向的电商多式联运快速班列。该班列是铁路部门为电商企业"量身定制"的专业化铁路物流服务产品，提供"门到门"一体化全流程服务体系，大幅减少电商企业多环节对接成本，精准适配电商货物高效周转、快进快出的业务需求。相比传统公路运输模式，跨区域电商快件的平均周转时间有所压缩，集装箱单箱运输碳排放大幅降低。铁路部门开启面向电商企业的专业化铁路物流配套服务新模式，班列将实现图定常态化开行，计划每周固定开行6列，为两地电商企业提供稳定可靠的运力支撑。

来源：人民日报 / 中工网 / 中国铁路上海局集团 | 日期：2026-08-21

[09] 天津港至山西古交公铁联运班列稳定开行：进口铝土矿"公路直发+公铁联运"双路径保供，年内替代5000辆次公路货车

8月21日中国日报网报道，满载进口铝土矿的公铁联运班列从天津新港站驶出，奔赴山西古交站，天津港至山西省物流新通道正式打通，标志着天津港"公路直发+公铁联运"双路径保供模式提质升级。此前，受全国铁路运价下浮政策收紧影响，腹地氧化铝企业原料保供只能通过单一公路运输模式进行，运输成本高、稳定性不足、碳排放高等给企业稳产保供带来多重压力。天津港集团坚持绿色物流发展方向，以多式联运为突破口，构建港、铁、企、关联动机制，打通船舶卸船、快速通关、箱源调配、场站堆存、班列发运各个环节。新通道有效压缩短途倒运距离，破解成本倒挂困境，大幅降低综合物流开支。经测算，该班列年内可替代超5000辆次公路货车通行，有效缓解道路交通压力，减少扬尘与尾气排放，实现保供提效、降本增效、绿色提质。山西华兴铝业表示该班列的打通补齐了古交站至厂区短途接驳短板，为企业稳定生产、控制物流成本吃下"定心丸"。

来源：中国日报网 / 天津港集团 / 山西华兴铝业 | 日期：2026-08-21

[10] 马士基Q2业绩：营收158亿美元同比+20%，港口瓶颈推高现货运价，上海港船舶等泊达12天

据马士基官网，二季度营收158亿美元（同比+20%），基础EBITDA 30亿美元、EBIT 16亿美元（EBIT利润率10.0%）；海运货运量增4.1%、平均装载运价涨22%、船舶利用率96%。公司上调2026全年指引：基础EBITDA由80—100亿上调至105—125亿美元，自由现金流由至少-15亿上调至大于0；全球箱量全年增速预期约4%。马士基CEO文森特·克莱尔在二季度业绩沟通中判断，当前推高海运即期运价的主因是港口与陆侧瓶颈而非中东冲突本身，其称北欧、南美东岸、西非等长期投资不足的陆侧基础设施承压明显，上海港船舶等待靠泊时间已达12天为全球港口拥堵的突出样本，印西岸那瓦舍瓦、西非Conakry等港等泊时间亦居高不下。强劲的远东需求叠加贸易流向失衡、运力趋紧与港口拥堵共同推升二季度现货运价，与疫情期间"供应链中断—港口拥堵—运价大涨"的逻辑相似。

来源：马士基 / 国际金融报 | 日期：2026-08-22

[11] 国产Tier1跟随车企全球化：宁德时代/地平线/汇川支撑上半年531万辆出口，海外本地化配套成新战场

网通社汽车报道，2026年上半年中国汽车出口531万辆同比增长53%，其中新能源汽车占比达71.6%。整车出口爆发式增长正强力拉动上游零部件供应链出海，国产Tier1供应商加速海外布局。本轮出海主力包括宁德时代、比亚迪弗迪电池、地平线等头部国产供应商，已从单纯的国内Tier1向全球化Tier1转型，为奇瑞、比亚迪等出海车企提供关键支撑。随着比亚迪、奇瑞等车企海外销量激增，上游零部件订单同比增长超50%，供应商需在巴西、欧洲等地建立KD散件组装工厂或生产基地，以满足当地原产地规则。获得AEC-Q100等车规级认证及海外主机厂定点（design win），是国产供应商进入当地供应链体系的前提。相比博世、大陆等国际巨头，国产Tier1在800V高压平台、一体化压铸等新技术上响应更快，可使单车BOM成本降低10%-15%。预计2026年下半年更多国产电池、芯片及激光雷达供应商将宣布海外量产时间表。

来源：网通社汽车 / 中国汽车工业协会 | 日期：2026-08-22

[12] 比亚迪完成行业首家全流程规模化：上半年全球车企第六、7月单月41.9万辆，海外销售同比增124.3%

8月17日新浪报道，比亚迪2026年7月单月销量达41.9万辆，海外销售近18万辆同比增长124.3%，全球市场份额4.8%位列全球车企第六。比亚迪凭借第二代刀片电池和兆瓦闪充系统实现"5分钟充好、9分钟充饱"技术突破，研发投入累计突破2400亿元每年超634亿元，构建了从电池、电驱到智能驾驶的全栈自研能力。海外建厂方面，比亚迪已在欧洲、东南亚、南美等市场建立生产基地，电动皮卡SHARK在墨西哥首发即获大量订单。比亚迪海外业务已覆盖119个国家及地区，2025年海外销量达105万辆，2026年计划建成20000座闪充站（含18000座闪充城市站和2000座闪充高速站）并启动"闪充星球"全球规划。比亚迪完成行业首次全价值链规模化运营，被工信部点赞为打破"快充、高续航、长寿命、低温性能兼得"技术瓶颈的标杆。

来源：新浪财经 / 比亚迪 / 中国汽车工业协会 | 日期：2026-08-17

[13] 中远海运A3X澳东航线深圳蛇口首航：华南最快澳洲物流通道，APEC期间保障中澳贸易畅通

8月24日，中远海运A3X澳东航线在深圳蛇口港圆满首航，打通华南区域唯一自蛇口始发、直达墨尔本的最快澳洲物流通道。该航线自调研论证至落地首航历时逾一年，中远海运集运深入货源地摸排需求，锚定蛇口核心挂靠节点完善船型适配、码头作业与单证流转配套。A3X精准对接每年三季度澳洲财年结算后的中澳贸易集中增长期，为APEC期间跨境物流畅通与亚太产业链供应链稳定提供支撑，是中远海运深耕亚太、畅通中澳贸易通道的务实举措，后续将优化亚太航线网络布局、完善全链路一体化物流服务。蛇口港作为华南门户枢纽承载自贸区、保税区与跨境电商综合试验区多重叠加优势，A3X航线的落地将进一步巩固蛇口港作为南中国对澳洲贸易首选港的地位。

来源：中远海运 / 同花顺财经 / 深圳港集团 | 日期：2026-08-24

[14] 中国造船业上半年揽全球新船订单82%：MSC拟订20艘2万箱LNG双燃料船，2029起交付

劳氏日报报道，中国造船业上半年按载重吨计揽下全球新船订单的82%（2025年为69%），新船厂"如雨后春笋"般涌现，主导地位进一步巩固。订单簿膨胀后，焦点正从"拿下合同"转向"如期交付"，中国新造船价格指数（CNPI）提示部分船厂承接订单已超出其产能吸收能力。与此同时，Splash 247援引MB Shipbrokers，全球最大班轮公司地中海航运（MSC）重归超大型船订造，据称在恒力重工订造一系列2万TEU级LNG双燃料船，含实盘订单及可将总数扩至20艘的选择权；若落实，系MSC年内首笔重大新船订单，亦为2026年最大集装箱船合同之一，预计2029年上半年起交付，进一步扩充其在华订单簿。MSC与恒力均未公开确认。在市场运价承压、红海复航或释放运力的背景下，头部企业逆势加单凸显对长期运力结构与双燃料转型的布局。

来源：Lloyd's List / Splash 247 / MB Shipbrokers | 日期：2026-08-25

[15] 长江口12.5米深水航道8月全月疏浚：维护上海港外高桥/洋山大型船舶进出能力

据长江口航道管理局航道通告（长江口通〔2026〕008号），自2026年8月1日0时起对长江口12.5米深水航道和南槽航道实施疏浚施工，至8月31日24时，每日0—24时施工。施工范围为12.5米深水航道全槽水域及南槽航道中段（NAN CAO 1—21虚拟AIS航标），投入长江口01、新海虎、长鲸系列等多艘疏浚船。本次维护保障长江口12.5米深水航道常态通航能力，关系上海港（外高桥、洋山经长江口进出）大型船舶进出，与上海港二季度拥堵、Q3旺季高频船舶进出直接相关。当前正值华东台风季与亚欧航线、跨太平洋旺季叠加，长江口航道安全畅通是确保上海港全球供应链关键节点不中断的重要保障。长江口航道管理局提醒各船舶谨慎驾驶、以策安全。

来源：长江口航道管理局 / 上海港集团 | 日期：2026-08-25

[16] 2026年8月物流仓储暨基础设施投资发展报告：AI智能体规模化、菜鸟全球三日达15条线路、低空物流提速

8月物流仓储报告显示，华东区域空置率三年来首次回落至20%以内，租金端全国环比下跌2.5%，华南跌幅扩大至4.4%，华东跌幅收窄至2%以内显现初步筑底迹象。菜鸟推出"全球三日达"服务，覆盖15条跨境核心线路，可实现下单后3个自然日门到门交付，服务价格约为传统高端国际快递的一半。8月7日ESR完成可持续发展挂钩再融资获得全球银团超额认购，融资规模突破20亿美元初始目标，资金将投向亚太区域物流地产与数据中心项目。8月8日中储股份公告，旗下中储智运联合多家主体合计出资5亿元设立中储时代绿色供应链，打造"仓储网络+数字货运平台+新能源运力"一体化业务闭环，截至7月21日中储智运上半年国际班列发运量同比增长279%。AI智能体规模化落地：8月10日阿里千问开放平台正式上线，首批场景覆盖物流运输赛道合作伙伴包含顺丰速运、闪送、快递100等；8月13日菜鸟智能体对外推出。

来源：搜狐 / 菜鸟 / 中储股份 / ESR | 日期：2026-08-18

[17] 天津港上半年集装箱吞吐量1299万标箱同比+6%：《港产城融合规划》提出2030年突破2900万标箱

央视网、头条报道，2026年上半年天津港完成集装箱吞吐量1299万标准箱同比增6%，货物吞吐量增速超2%，双创历史同期新高。截至8月集装箱航线总数152条，联通全球180多个国家和地区500多个港口。上半年天津港新开通南美东、美东航线实现远洋区域零突破，新增、加密南非、地中海等方向共7条国际航线（直航南非班轮4月启航）；"在渤效率"品牌下重点航线直靠率稳定99%、船舶平均在港全周期压至52.7小时、通关时长压缩近四成。天津70%左右货物吞吐量与50%以上口岸进出口货值来自市外，凸显其"以港口带物流、以物流带经贸"的枢纽定位。天津市《港产城融合发展"十五五"规划》提出，2030年集装箱吞吐量达2900万标准箱。展望未来，天津港将持续深化智慧港口建设，推动港口运营从"数字化"向"数智化"跃升。

来源：央视网 / 今日头条 / 天津港集团 | 日期：2026-08-25

[18] 韩国存储巨头加码中国NAND：三星电子/海力士计划明年完成中国NAND量产线设备投资

8月25日业界消息，三星电子和SK海力士计划到明年为止，积极执行面向中国NAND量产线的设备投资。这一动作发生在美国对中国先进存储设备的出口管制持续加压背景下，韩国头部厂商选择进一步加深与中国本土NAND产业链的协同，以应对全球AI需求驱动的存储超级周期。中国NAND产业链代表性企业长江存储已跻身全球NAND闪存前三，国产存储芯片市占率持续提升。本次扩产将进一步加密中国NAND产业链上下游设备、材料与封测配套，预计将带动国内半导体设备订单同比抬升15%-25%，并强化AI算力基础设施在中国的本地化供应链韧性。同时SK海力士重启大连NAND 2号厂总产能提升50%，叠加三星西安存储厂二期建设进入冲刺阶段，中国存储产业链与全球AI算力需求的联动进一步加深。

来源：雪球 / 财联社 / 三星电子 / SK海力士 | 日期：2026-08-25

[19] 跨境电商出口退运税收优惠延续至2027年：6个月内原状退运免征进口关税，9810模式成主流

财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告》：对2026年1月1日至2027年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税参照内销货物发生退货有关税收规定执行。1210项下出口商品应自海关特殊监管区域或保税物流中心（B型）出区离境之日起6个月内退运至境内区外。9810模式作为面向海外仓备货场景的标准化出口监管方案适配B2B、B2C多元出海业态，可实现货物集中申报出境、海外仓分拨配送。海外仓逆向库存正式进入"重新定价"新阶段，跨境电商合规、品牌出海与本地维修能力成为新一轮竞争关键。

来源：财政部 / 海关总署 / 国家税务总局 | 日期：2026-08-20

[20] 三星与SK海力士正评估在华NAND扩产，半导体设备国产替代窗口进一步打开

据半导体行业消息，8月25日业界进一步披露：三星电子与SK海力士均正评估或加速执行面向中国NAND量产线的设备投资计划。这是继去年SK海力士重启大连NAND 2号厂总产能提升50%之后的又一轮关键加码动作。叠加三星西安存储厂二期产能持续爬坡，中国NAND产业链进入"全球AI需求 + 国内产能扩张"双重共振阶段。本轮扩产预计将带动国内半导体设备、特种气体、靶材等关键材料订单同比增长15%-25%。AI驱动存储价格周期上行+中国本地化产能扩张的组合，对中国整个半导体设备公司构成利好窗口期。伴随着长江存储跻身全球前三、合肥长鑫DRAM规模化扩产、紫光展锐AI芯片量产交付提速，国产存储+逻辑双线突破正在重塑全球半导体版图。

来源：半导体产业纵横 / 21财经 / 长江存储 / 合肥长鑫 | 日期：2026-08-25

国际供应链新闻（10条）

[01] 全球咽喉要道观察8月21日：巴拿马每日过境将从34降至32，霍尔木兹单日仅7船无VLCC/LNG

Global Chokepoint Watch Aug 21: Panama Daily Slots Fall to 34→32, Hormuz Just 7 Ships/No VLCC/LNG, Bab el-Mandeb 23, Suez Highest in 2 Years

Ship Universe 8月21日报道，全球主要海上要道进入完全不同的承压模式。巴拿马运河管理局已逆转此前对2026年限制可避免的预期，宣布从9月4日起每日过境名额降至34，9月15日起降至32，5-8月流域降雨较历史均值偏低34%、入流量较历史均值低44%。在中东，霍尔木兹海峡8月20日仅7艘大宗商品船过境（4艘入+3艘出），无VLCC/LNG船；曼德海峡8月20日降至23艘，前两天均为34艘；苏伊士运河最近四周约1090艘船舶过境为两年多来最高，但仍较红海危机前低41%。土耳其海峡保持开放，黑海局势升级；马六甲/新加坡虽正常但东行新加坡海峡海盗问题仍为亚洲热点。运价影响方面，霍尔木兹VLCC通行费已加码，巴拿马运河竞价最高达378万美元，预订拍卖单日均价已达约110万美元。

Source：ShipUniverse / Kpler / Panama Canal Authority | Date：2026-08-21

[02] 亚马逊河水位告急：MSC/ONE/马士基9月起征"低水位附加费"最高1900美元/冷藏箱，马瑙斯承压

Amazon River Drought: MSC/ONE/Maersk Trigger Low-Water Surcharges From September, Manaus Container Access at Risk

8月24日HandyBulk报道，亚马逊河水位持续下降触发集装箱班轮公司密集启征"低水位附加费"。MSC计划每干箱1400美元、每冷藏箱1900美元，ONE宣布每箱加收1458美元，ONE将于2026年9月15日起对进口货物生效、10月1日起对出口生效。马士基针对亚洲、印度、中东、非洲与欧洲起运货物加征每干箱1228美元的低水位附加费，预计2026年9月起生效。10月下旬到11月被业内视为运营风险最高时段。若河况中等恶化，船舶将在Itacoatiara卸部分货物后再转运；若严重恶化，船舶甚至无法到达马瑙斯，只能在下游更远处卸货并启用临时转运设施。阿根廷巴拉那河因水位偏低，罗萨里奥港深吃水船须减载10%-12%；巴西塔帕若斯河5百万吨谷物运输面临风险；莱茵河考布水位一度跌破10厘米，欧洲内陆水运体系整体告急。

Source：HandyBulk / MSC / ONE / Maersk / Brazilian Authorities | Date：2026-08-24

[03] Imperative Logistics 8月25日：美国对加拿大50%关税已生效，巴拿马运河过境费创新高，CBP启用AI识别转口

Imperative Logistics August 25 Newsletter: US-Canada 50% Tariffs In Effect, Panama Canal at Highest Auction Prices, CBP AI for Transshipment Detection

Imperative Logistics 8月25日发布全球供应链更新通报五大重点。第一，对部分加拿大酒精饮料、乳制品和机动车的额外50%关税已正式生效（原暂缓三天）。第二，Section 232针对部分多晶硅衍生品实施15%关税，并配套最低进口价格机制。第三，无人机及组件新关税：针对大型或带热成像的无人机及组件最高100%关税，小型无人机最高25%关税，部分盟国享受较低税率，初始关税2026年9月3日生效。第四，CBP表格5106执行升级：自2026年9月18日起，CBP可因IOR信息不准确或不完整即时作废进口商编号。第五，美主要港口进口量同比上升13.2%为零售商提前假日季备货所致，7-8月预计回落。巴拿马运河本月迎来112周年纪念，持续投资长期基础设施。莱茵河低水位仍在影响德国货运。CBP正在扩大AI与数据分析应用识别关税逃避与全球贸易活动差异。

Source：Imperative Logistics / USTR / CBP / Panama Canal Authority | Date：2026-08-25

[04] Seabridge 8月全球物流更新：中国港口拥堵溢出至澳新，2025年8月运力延误折损约170万TEU

Seabridge August Update: China Port Disruption Spills to Australia/NZ, 1.7M TEU Capacity Caught in Delays, Hormuz Squeezes Asia Refined Fuels

Seabridge Global Logistics 8月全球物流市场更新显示：5月进口达414013 TEU同比+10.4%，出口285836 TEU同比+7%。全球班期可靠性维持60-65%，约170万TEU远洋运力因延误"账面可发但无法按期可用"。中国港口近期中断加剧：港口关闭、锚地延误与船舶位移形成积压，承运人需要消化，叠加国庆黄金周出货窗口前置，9月有效运力将进一步紧绷。中东持续冲击：远东-印度/中东/红海航线运力显著低于去年同期，红海策略分化，部分班轮选择性恢复苏伊士航线，部分坚持绕行好望角。霍尔木兹海峡船舶通行严重受阻，精炼燃料供给收紧推升柴油、航空煤油、船用燃料价格，对澳新航运和陆运燃油附加费形成连锁冲击。航空货运需求同比+8.5%、运力+4.4%；技术、半导体、数据中心相关货运持续拉动亚太需求。

Source：Seabridge Global Logistics / IATA / Drewry | Date：2026-08-25

[05] 运去哪8月下旬：北美FAK涨400-500美元舱位缩13%，欧线4400-5000美元回落，9月4日鹿特丹罢工预警

YQN Late August: North America FAK Up $400–$500/Space Down 13%, Europe $4,400–$5,000 Easing, Rotterdam Strike Sept 4

运去哪8月下旬全球海运运价更新显示，中国至北美船舶舱位正在缩减，最新数据较前一周下降13%，直接影响运价。FAK运价预计上涨400至500美元，当前7900至11000美元/柜。9月可能迎来第三波旺季附加费（PSS）。巴拿马运河吃水限制严格维持在48.5英尺，迫使超大型船舶装载能力减少10%，等候时间超40小时，承运人执行巴拿马运河附加费（PCS）。中国至拉美舱位极度紧张，汽车和重型出口需求旺盛，运价差异达700-800美元/柜。马瑙斯低水位附加费9月初生效，加勒比巴拿马运河附加费从100美元涨至250美元/TEU。中国至欧洲市场夏季补货结束，传统消费品需求软化，电动车和机械支撑基线货量，运价缓慢下降至4400-5000美元/40HC，地中海4400-5300美元。欧洲物流面临9月4日荷兰港口工人罢工，鹿特丹重大运营延误将持续至9月中旬。

Source：运去哪 / YQN Logistics | Date：2026-08-25

[06] Supply Chain Dive 8月17日：美国de minimis豁免被贸易法院裁定为合法，加拿大50%关税延迟3天生效

Supply Chain Dive Aug 17: US Court Upholds de minimis Repeal Authority, Canada 50% Tariffs Delayed 3 Days to Aug 22

美国国际贸易法院裁定特朗普总统有权取消对价值低于800美元进口商品的关税豁免（即de minimis），为后续取消跨境电商小包免税通道提供法律基础。同日特朗普签署公告，将对加拿大50%关税（针对乳制品、酒类和机动车）延迟3天生效至8月22日生效，加美继续谈判。Honeywell Aerospace披露上半年有相当比例的3000家供应商未达标准，正系统性解决瓶颈以提产。FedEx Network 2.0调整进展持续推进，关闭ship centers的精简计划按既定轨道推进。Tyson Foods因牛源短缺宣布将关闭更多牛肉工厂，至少2500名工人受影响，凸显畜牧业供应链紧张。Target开发Proxima数字孪生系统强化库存管理。CBP已认证1000亿美元IEEPA关税退款，多家企业在USMCA规则下寻求关税庇护。Kimberly-Clark披露已获得4500万美元关税退款约相当于2025年支付额的一半。

Source：Supply Chain Dive / Court of International Trade / USTR | Date：2026-08-17

[07] 亚马逊Prime Air八个月内6倍扩张至近500座城市：MK30无人机航程7.5英里覆盖60%日常商品

Amazon Prime Air Sixfold Expansion to 500 Cities in 8 Months: MK30 Drone Covers 7.5mi Range, 60% of Daily Items by Weight

Alpha Briefing 8月19日报道，亚马逊Prime Air宣布2026年底前将无人机配送服务从11个都会区扩张至近500座美国城市与乡镇，版图约扩大6倍。新增芝加哥、亚特兰大、克利夫兰、锡拉丘兹、博伊西等都会区。MK30无人机载重上限5磅（约覆盖亚马逊最高频商品的60%），航程约7.5英里，每个运营站点覆盖约175平方英里。Prime Air副总裁David Carbon表示2026年目标100万次配送，CEO Andy Jassy设想2030年每年5亿件包裹由无人机送出。本周沃尔玛+Alphabet Wing联盟宣布12个月内新增150家门店、覆盖4000万人口；DoorDash拿下FAA Part 135航空承运人证书，全美第8家具备超视距飞行能力的公司。无人机赛道累计交付：Wing突破100万单、Walmart突破100万单、Zipline突破200万单（估值76亿美元）。低空物流成为新一轮物流资本与基础设施竞赛主战场。

Source：Alpha Briefing / Wall Street Journal / CNBC / TechCrunch / DoorDash / Wing | Date：2026-08-19

[08] 亚马逊仓储机器人物流：Agility Digit第四代部署、Cardinal/Sparrow机械臂超百万台、微软+Apptronik人形机器人入局

Amazon Robotics Overhaul: Agility Digit Gen-4 Deployed, Cardinal/Sparrow Arms Cross 1M Units, Microsoft + Apptronik Enter Humanoids

USA Business Times 8月21日报道，亚马逊深化与Agility Robotics合作，第四代Digit平台已部署于亚马逊物流设施，迭代后移动更快、故障率更低，并与亚马逊自研仓储管理系统ROSF直接集成。亚马逊自2012年累计部署超100万台机器人（含Cardinal与Sparrow机械臂），Cardinal负责抬包放车、Sparrow负责货物识别与转运。沃尔玛将Symbotic机器人分拣覆盖目标由2026年初280个区域配送中心扩至2027年底400个。FedEx启动60个国内分拣中心AI驱动的包裹分拣机器人，目标单包裹人力成本下降22%。微软+Apptronik成立合资公司，研发Azure集成的人形机器人面向物流、零售、轻工业。Alphabet旗下Everyday Robots在太平洋西北部3个第三方仓储环境试运行灵巧操作系统。2026年5月美国参议院两党联合提出《美国工人过渡与技术问责法案》，要求500人以上企业在自动化使劳动力减少5%时提供提前通知与遣散保障。行业调查显示92%受访公司今年将增加仓储自动化支出。

Source：USA Business Times / Walmart / FedEx / Microsoft / Apptronik | Date：2026-08-21

[09] FedEx与亚马逊加速导入机械手臂：物理AI应用于拖车装卸自动化，亚马逊2026年机器人规模翻倍

FedEx & Amazon Accelerate Robotic Arms: Physical AI for Trailer Loading, Amazon 2026 Doubles Robotic Fleet

鉅亨网8月13日报道，FedEx与亚马逊两大物流巨头正加速扩大机械手臂在物流网络的应用，希望藉由自动化提高生产力，同时减少员工从事高强度体力工作。机械手臂应用范围从商品搬运、分拣延伸至拖车装卸等过去难以自动化的环节。FedEx 7月30日宣布在美国马里兰州Hagerstown物流中心部署Dexterity开发的双臂Mech拖车装载系统，搭载Dexterity的Foresight模型，可在自主装载过程中实时决策，最优化包裹在拖车内的摆放位置。FedEx在美国物流网络每天需要装载数万辆拖车，拖车装载长期是最难自动化的环节之一。FedEx规划、工程与转型执行副总裁Kawal Preet在2月举行的投资人日表示未来几年公司计划在美国超过20个物流中心、数千个码头门部署自动化拖车卸货及装载。亚马逊CFO Brian Olsavsky在7月30日财报电话会议表示公司计划于2026年将机械手臂数量增加至目前的1倍以上。自2012年以来，亚马逊已在旗下物流网络部署超100万台机器人。

Source：鉅亨網 / FedEx / Amazon / Dexterity | Date：2026-08-13

[10] BRF Logistics 8月全球运价更新：中国至美/澳/欧运费全面回落，20GP周降100美元40HQ周降200美元

BRF Logistics August Ocean Freight Update: China-to-US/Australia/Europe Rates All Ease, 20GP Down $100/Week, 40HQ Down $200/Week

BRF Logistics 8月全球海运运价更新显示，集装箱运价延续数月高峰后开始软化。北美方向中国至美国和加拿大运价持续下滑，20GP每周下降约100美元，40HQ每周下降约200美元，反映进口商旺季备货提前、班轮运力恢复、集装箱设备紧张的缓解。澳洲方向最显著回调，40HQ报价普遍处于3800-4300美元/柜区间，建材、家具、机械、零售客户受益。欧洲方向北欧与地中海40HQ运价回落至4000美元+/柜水平。运价回落的驱动因素：①班轮公司恢复部分服务和部署更大型船舶；②进口商集中在6-7月加速出货导致8月订舱压力减轻；③集装箱设备短缺缓解；④班轮竞争性定价促销增多。展望：8月市场仍存变数，但燃料价格、地缘事件和班轮运力管理仍是关键变量；企业在此轮回调中锁定舱位可获得2026年目前为止最具竞争力的运输成本与可靠的班期保障。